[Cách chơi Forex] Hướng dẫn toàn tập cho người mới bắt đầu!

Trong tất cả các hình thức đầu tư vào lĩnh vực tài chính hiện nay trên thế giới đầu tư cổ phiếu, tiền điện tử,… thì Forex đang là kênh đầu tư được khá nhiều người lựa chọn để tìm hiểu và đặt niềm tin vào nhất. Đơn giản là bởi đây là một thị trường mang tính chất toàn cầu và có tính thanh khoản cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Vậy, trong phạm vi bài viết này chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách chơi Forex và các cách thức để tham gia vào thị trường là như thế nào nhé! 

Chơi Forex là gì?

Đầu tiên ta cần phải hiểu Forex là gì và đầu tư Forex được hiểu như thế nào.

Forex (hay còn gọi là thị trường ngoại hối, thị trường tiền tệ,…) là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ. Đây là nơi mà các đối tượng là các ngân hàng (bao gồm cả các ngân hàng nhà nước), các quỹ đầu tư, các thương nhân và nhà đầu tư bán lẻ sẽ giao dịch các cặp tỉ giá với nhau.

Thị trường Forex là một thị trường cạnh tranh hoàn hảo và giá trị hoàn toàn dựa trên cung cầu của thị trường.

Đầu tư Forex thực chất là hoạt động kiếm lời dựa trên tỷ giá của các đồng tiền với nhau, nhưng thay vì cố gắng dựa vào xu hướng tăng giảm trung/dài hạn như thị trường cổ phiếu thì các nhà đầu tư Forex lại dựa vào các biến động ngắn hạn để tạo ra lợi nhuận.Nếu bạn chưa biết giao dịch theo xu hướng trong Forex là gì thì bạn có thể truy cập bài viết để tìm hiểu rõ hơn

Hướng dẫn các bước chơi Forex cho người mới bắt đầu

Để thuận lợi hơn cho bạn trong quá trình chinh phục thị trường Forex thì dưới đây là 6 bước chi tiết giúp bạn bước đầu giao dịch tại thị trường.

Bước 1: Mở tài khoản

Với bất cứ hình thức đầu tư nào bạn cũng cần có cho mình 1 tài khoản tại 1 sàn giao dịch nhất định, đây là việc làm bắt buộc để có thể tham gia vào thị trường.

Bạn cần phải chắc chắn rằng các thông tin mà bạn cung cấp là đúng 100% vì một số sàn môi giới thường yêu cầu người chơi xác minh danh tính sau khi đã tạo tài khoản. Bên cạnh đó, việc cung cấp đầy đủ và đúng thông tin giúp quá trình nạp và rút tiền diễn ra nhanh chóng hơn.

Với đa số các sàn giao dịch hiện nay thì thường yêu cầu người dùng tải hình thành 2 mặt CMND hoặc thẻ CCCD. Bên cạnh đó còn là giấy tờ như bằng lái xe, hóa đơn thanh toán điện nước, bản sao kê ngân hàng,.. trong bước xác minh danh tính nhằm xác thực địa chỉ người dùng đã cung cấp.

Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản

Hiện nay, các sàn giao dịch forex có hỗ trợ nhiều cổng nạp tiền khác nhau như: chuyển khoản trực tiếp từ ngân hàng, thẻ tín dụng quốc tế hoặc là ATM nội địa… Bạn lựa chọn hình thức nạp phù hợp và nạp một khoản tiền vào tài khoản để tiến hành chơi.

Tùy vào ngân sách của mỗi nhà đầu tư thì bạn có thể nạp vào số tiền phù hợp cho mình nhưng phải đáp ứng với yêu cầu tối thiểu của mỗi sàn, ví dụ có một số sàn yêu cầu bạn phải nạp ít nhất là 50$ hoặc 100$ thì mới có thể tiến hành giao dịch.

Bước 3: Chọn một loại tiền tệ

Đây là bước quan trọng khi bạn bắt đầu bước chân vào thị trường, việc chọn được cho mình một cặp tỉ giá thì bạn phải chấp nhận một khoản thời gian để nghiên cứu thật kỹ về xu hướng của loại tiền tệ đó.

Bước 4: Đưa ra quyết định BUY hoặc SELL

Sau khi chọn cho mình được cặp tỷ giá phù hợp thì việc đưa ra quyết định BUY hoặc SELL là bước tiếp theo mà các nhà đầu tư buộc phải tính đến, đây là bước quan trọng quyết định số lợi nhuận đem lại cho bạn.

Vì vậy, bạn cần phải tìm hiểu các thông tin bên lề như tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình chính trị của các nước và châu lục trên thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến cặp tiền tệ mà bạn chọn để có thể đưa ra được quyết định đúng đắn.

Bước 5: Theo dõi và đóng giao dịch

Căn cứ vào biến động lên xuống của thị trường, các giao dịch của bạn sẽ bắt đầu tính lãi lỗ ngay lập tức sau khi khớp lệnh. Vì vậy, bạn phải dành thời gian theo dõi sát sao các giao dịch mà mình đã đặt lệnh trước đó để có các hành động kịp thời tiếp theo.

Bước 6: Kết thúc giao dịch và thu lợi nhuận

Sau một khoản thời gian nhất định thì bạn có thể chốt lời hoặc cắt lỗ. Có 2 hình thức để làm điều này đó là đặt các lệnh tự động chốt lời/ cắt lỗ nếu 1 trong 2 chạm ngưỡng mà bạn đặt trước (thường là 5% hoặc 7%,…), 2 là kết thúc giao dịch thủ công, tức là bạn phải đặt lệnh bán bằng tay nếu lợi nhuận đã đạt mục tiêu.

Như vậy là kết thúc 1 giao dịch forex. Sau đó quay lại bước 3 để chọn tiếp các cặp tỉ giá khác hoặc có thể đặt lại lệnh với cặp tiền tệ cũ của mình.

Chi phí giao dịch ngoại hối Forex

Đây là chi phí chung mà tất cả người chơi đều phải trả khi hoạt động giao dịch trên bất cứ một sàn giao dịch nào. Chi phí này được chia làm 2 loại chi phí bắt buộc và chi phí tùy chọn.

• Đối với chi phí bắt buộc, người chơi phải trả các khoản tiền như: chi phí hoa hồng, chênh lệch giá mua bán, phí nạp rút tiền, phí chuyển đổi ngoại tệ… Trong đó, chi phí hoa hồng là chính. Đây chính là khoản phí mà bạn dùng để chi trả cho sàn môi giới khi mỗi giao dịch diễn ra. Khoản chi phí này vẫn tính kể cả giao dịch lời hay lỗ. Tức là bất cứ khi nào bạn phát sinh giao dịch thì cũng đều phải chi trả khoản phí này.
• Đối với chi phí tùy chọn, nhà đầu tư chỉ phải trả phí nếu muốn sử dụng dịch vụ kèm theo như dịch vụ phân tích kỹ thuật các cặp tỷ giá, dịch vụ cung cấp các tin tức bên lề của nền kinh tế tại các khu vực… Các dịch vụ này hỗ trợ người dùng giao dịch thành công và gia tăng lợi nhuận cho mình.

Top 10 sàn chơi Forex uy tín nhất hiện nay

Dưới đây là danh sách 10 sàn giao dịch Forex uy tín nhất thị trường hiện nay mà bạn có thể tham khảo:

Cách chơi Forex trong ngắn hạn

Có 2 hình thức đầu tư chủ yếu là đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn, tùy theo khẩu vị của mỗi nhà đầu tư để lựa chọn một hình thức phù hợp với mình. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu Đầu tư ngắn hạn là gì và có các hình thức chủ yếu nào nhé!

Đầu tư ngắn hạn là hình thức đầu tư với khoản thời gian từ 30 giây cho đến 1 ngày. Có 2 loại đầu tư ngắn hạn chủ yếu trong forex là lướt sóng và trong ngày.

Đầu tư lướt sóng – Scalping

Giao dịch lướt sóng (Scalping) là một chiến lược giao dịch yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nhiều giao dịch, tìm cách chốt lợi nhuận nhỏ trong khung thời gian cực ngắn (từ 30 giây cho đến 1 phút). Ví dụ: một nhà đầu tư có thể tìm cách kiếm lợi nhuận từ biến động một hoặc hai pip trong 1 cặp tỷ giá nào đó với khoảng thời gian chỉ 30 giây. Sau đó, họ sẽ tìm cách lặp lại quá trình này nhiều lần trong ngày, từ đó các lợi nhuận nhỏ là gộp lại thành 1 khoản lợi nhuận tương đối.

Giao dịch lướt sóng đòi hỏi tính kỷ luật, bởi vì nó thường yêu cầu mở một số lượng rất lớn giao dịch mỗi ngày và giao dịch trong những khoảng thời gian ngắn hạn.

Đầu tư trong ngày

Với hình thức này thì các nhà đầu tư này, các nhà đầu tư thay vì phải quan sát bảng điện tử liên tục thì chỉ việc chọn một 1 cặp tỷ giá và đặt lệnh vào buổi sáng, đóng lệnh vào buổi tối (trách tối đa việc giữ lệnh qua đêm). Với hình thức này thì nhà đầu tư luôn chấp nhận đóng lệnh vào cuối ngày cho dù giao dịch có lời hay lỗ.

Đầu tư Forex trong dài hạn 

Khi áp dụng hình thức đầu tư này, các nhà đầu tư có thể nắm giữ lệnh đến vài tuần hay thậm chí là vài tháng. Đây là cách thức giao dịch dành cho những ai thích nghiên cứu các thông tin bên lề của nền kinh tế vĩ mô trên toàn thế giới từ đó đưa ra quyết định nắm giữ tỷ giá phù hợp.

Ví dụ: Bạn quyết định nắm giữ cặp tỷ giá EUR/USD sau khi nghe tin căng thẳng Mỹ – Trung theo thang. Bởi vì sao?

Bởi vì nếu chiến tranh thương mại Mỹ – Trung xảy ra thì Mỹ sẽ tăng cường nhập khẩu hàng hóa tại các khu vực khác để bù đắp vào lượng hàng thiếu hụt từ Trung Quốc, trong đó có Châu Âu. Chính vì vậy khi nhập khẩu từ Châu Âu tăng cao thì Chính quyền Mỹ sẽ đưa ra các biện pháp nới lỏng tiền tệ để làm rẻ đi đồng tiền của mình đối với đồng Châu Âu, từ đó chi phí nhập khẩu sẽ được tối thiểu hóa.

Các phiên giao dịch Forex theo giờ Việt Nam

Thị trường Forex là được điều hành bởi một mạng lưới các ngân hàng toàn cầu, gồm bốn trung tâm giao dịch ngoại hối lớn có các múi giờ khác nhau là: London, New York, Sydney và Tokyo. Vì vậy các phiên giao dịch forex cũng diễn ra tại đây với các khung giờ khác nhau, cụ thể là:

• Phiên Sydney mở cửa từ 5h – 14h (mùa hè), mở cửa từ 4h – 13h (mùa đông)
• Phiên Tokyo mở cửa từ 6h – 15h (mùa hè), mở cửa từ 6h – 15h (mùa đông)
• Phiên London mở cửa từ 14h – 23h (mùa hè), mở cửa từ 15h – 24h (mùa đông)
• Phiên New York mở cửa từ 19h – 4h sáng hôm sau (mùa hè), mở cửa từ 20h – 5h sáng hôm sau (mùa đông)

Chơi Forex có hợp pháp không?

Việc đầu tư Forex là hợp pháp tại nhiều nước và khu vực trên thế giới.

Rất nhiều cơ quan, tổ chức lớn được thành lập tại các nơi này để tạo ra quy định, điều luật đầu tư Forex. Nó giúp các nhà đầu tư cá nhân hay tổ chức đảm bảo được quyền lợi của mình khi tham gia thị trường mà vẫn tuân thủ luật lệ.

Kinh nghiệm chơi Forex cho người mới bắt đầu 

Để giúp bạn tự tin hơn trong quá trình giao dịch của mình, dưới đây là một số lời khuyên và kinh nghiệm mà tất cả các nhà đầu tư đều phải nắm.

Tận dụng tín hiệu giao dịch

Tín hiệu forex là một gợi ý giao dịch đối với một cặp tiền tệ nào đó, bao gồm mức giá vào lệnh, mức giá cắt lỗ (stop-loss) hoặc chốt lời tại khung thời gian cụ thể trong tương lai. 

Về cơ bản, tín hiệu forex giúp các nhà đầu tư xác định và tận dụng đúng thời điểm cơ hội vào lệnh. Hầu hết các tín hiệu đều dựa trên việc phân tích các chỉ báo kỹ thuật và được gửi đến các nhà đầu tư thông qua nhà cung cấp tín hiệu.

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều các sàn giao dịch có cung cấp dịch vụ tín hiệu giao dịch này. Vì vậy, nếu bạn là một người có ít thời gian để phân tích và quan sát bảng điện thì đây là một phương án mà bạn có thể tìm hiểu để sử dụng.

Tuy nhiên đi kèm với các dịch vụ này thì nhà đầu tư cũng phải trả một mức phí cho các sàn tín hiệu đó.

Một số địa điểm đang cung cấp dịch vụ này có thể kể đến như là: eToro – Copy Trading, Learn 2 Trade, Forex Signal Factory, Darwinex, ForexSignals, MQL5,…

Sử dụng lúc đòn bẩy hợp lý

Đây là thuật ngữ được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực Tài chính, đặc biệt là dành có các kênh đầu tư như chứng khoán hay Forex. Đòn bẩy tài chính được hiểu đơn giản là việc sử dụng vốn vay để đầu tư thay vì sử dụng hoàn toàn vốn tự có để đem lại lợi nhuận cho mình.

Ví dụ: Bạn đang muốn Buy 1 Lot, bạn sẽ cần 100.000$ mới có thể giao dịch, nhưng trong tài khoản của bạn chỉ có 10.000$ và bạn quyết sử dụng đòn bẩy 1000:1, như vậy sàn có thể cho bạn vay tối đa là 10.000×1.000= 1.000.000$ đơn vị tức là tương đương với 10 Lot.

Tuy nhiên đi đôi với việc sử dụng đòn bẩy tài chính luôn có một mức lãi suất nhất định mà bạn phải trả lãi cho sàn đó. Vì vậy, việc sử dụng đòn bẩy tài chính một cách linh hoạt và đúng đắn sẽ giúp cho bạn có được lợi nhuận cao hơn và ngược lại.

Giao dịch với đường trung bình động

Đường trung bình động là chỉ báo biểu thị xu hướng thị trường dựa trên tỷ giá trong quá khứ. Đường trung bình động được tính bằng cách tính tổng tỷ giá của một khoảng thời gian (ví dụ 20 ngày, 50 ngày,…) và chia cho số nến (hay còn hiểu là giá trung bình cộng của khoản thời gian đó). 

Đường trung bình động có thể hỗ trợ trong việc tối giản hóa các biến động của thị trường. Đường trung bình động ngoại trừ để xác định xu hướng, còn có thể sử dụng để tìm điểm vào lệnh.

Một số quy tắc cần chú ý khi phân tích các đường MA như sau:

• Bạn nên tự tin mua vào nến xuất hiện 1 nến xanh vượt đường MA20 trước khi đóng phiên giao dịch và đóng lệnh sau một khoảng thời gian nếu xuất hiện nến đỏ sập khỏi mốc MA20.
• Nguyên tắc trên có thể áp dụng được mới các đường MA 50 và MA 100, tùy thuộc vào thời gian đầu tư của bạn, ngắn hạn hoặc dài hạn.

Có thể áp dụng thêm robot giao dịch

Đối với một giao dịch thủ công, nhà đầu tư phải thiết lập các nguyên tắc giao dịch và thực hiện theo chúng khi muốn vào hoặc đóng lệnh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, bạn cần phải theo dõi liên tục bảng điện tử, sau đó đợi thời điểm phù hợp với nguyên tắc để đưa ra quyết định. Toàn bộ các hoạt động này đôi khi sẽ rất phức tạp, gây nhiều mệt mỏi, áp lực cho nhà đầu tư.

Với công nghệ ngày càng hiện đại thì con người bây giờ đã có thể tạo ra các robot giao dịch có thể tự động đặt lệnh sau khi phân tích xong.

Dưới đây là một số ưu nhược điểm khi áp dụng Robot giao dịch tự động:

Ưu điểm:

• Giao dịch liên tục 24/7
• Loại bỏ yếu tố cảm xúc trong các giao dịch
• Giảm tối đa lỗi do con người trong quá trình giao dịch

Nhược điểm:

• Đôi lúc robot vẫn có thể gặp một số lỗi phần cứng do lúc lập trình gây ra
• Tốn khá nhiều chi phí để thuê 1 lập trình viên thiết kế 1 robot cho bạn

Bí quyết giúp thành công khi chơi Forex

Để thành công trong thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng như cơ hội như Forex thì nhà đầu tư cần kết hợp rất nhiều yếu tố với nhau, dưới đây là một số lời khuyên dành cho các bạn

Thực hiện tốt khâu phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một trong những khâu quan trọng nhất trong lĩnh vực đầu tư forex. Phân tích kỹ thuật là việc dự báo hướng đi của giá thông qua việc nghiên cứu các số liệu thị trường trong quá khứ – chủ yếu xem xét về giá và khối lượng biến đổi theo thời gian.

Một số chỉ số dùng trong phân tích kỹ thuật như: Bollinger Bands, hay RSI, MACD,…

Bollinger bands

Bollinger bands là 1 chỉ báo có cấu tạo bằng 3 dải băng, dựa trên công thức tính đường trung bình động giản đơn (SMA) từ đó xem xét mức độ biến động của giá cả. Độ biến động dựa trên độ lệch chuẩn, được thay đổi khi độ biến động tăng và giảm.

Đây là một chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật, thường thì giá càng di chuyển đến dải trên của dải Bollinger bands thì thị trường càng quá mua và ngược lại nếu giá càng di chuyển đến dải thấp hơn thì thị trường càng bán quá mức.

RSI

RSI là viết tắt của từ Relative Strength Index – chỉ số sức mạnh tương đối. Đây là chỉ số được dùng như một chỉ báo đo dao động, giúp đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Chỉ báo RSI thường được trình bày dưới dạng một biểu đồ nằm ngang, gắn với phần dưới cùng của biểu đồ cặp tiền tệ, có một đường duy nhất dao động từ 0 đến 100. 

• Chỉ số RSI nằm trong khoảng từ 0-30 cho thấy các điều kiện thị trường quá bán với khả năng xảy ra sự điều chỉnh tăng giá ở mức cao.
• Chỉ số RSI nằm trong khoảng từ 30-70 thường được coi là vùng trung lập (không mua quá nhiều hoặc bán quá mức).
• Chỉ số RSI nằm trong khoảng từ 70-100 thường cho thấy thị trường quá mua với khả năng cao xảy ra điều chỉnh giá theo hướng giảm.

Xem thêm:

• Phân tích biểu đồ trong thị trường giao dịch tài chính hiệu quả
• Giao dịch CFD là gì? Thị trường giao dịch CFD có lừa đảo không?

Quản lý vốn hiệu quả 

Lý do mà hầu hết nhà đầu mất tiền trong thị trường forex là do sự thiếu kinh nghiệm dẫn đến việc họ bỏ qua các nguyên tắc quản lý vốn. 

Do đây là thị trường có tính biến động rất cao và nhanh chóng, thị trường forex là một thị trường rủi ro. Do đó, kỹ năng quản lý vốn hiệu là yếu tố tối quan trọng cho cả người mới bắt đầu lẫn các nhà giao dịch kinh nghiệm.

Dưới đây là một số nguyên tắc quản lý vốn cho người mới bắt đầu quá trình giao dịch của mình:

• Luôn tính toán rủi ro trước khi giao dịch đến mức xấu nhất.
• Luôn sẵn sàng tinh thần chấp nhận một khoảng tiền mà bạn có thể mất trắng.
• Tránh việc giao dịch quá nhiều trừ khi bạn đủ kiến thức và sự tự tin.
• Hãy thực tế và nhìn nhận vấn đề một cách khái quát.
• Thừa nhận khi bạn sai và lấy đó làm kinh nghiệm để bắt đầu lại từ đầu. 
• Đặt các điểm thoát trước khi vào lệnh.
• Sử dụng lệnh tự động cắt lỗ.
• Nghỉ ngơi sau chuỗi thắng hoặc thua.

Giữ vững tâm lý giao dịch

Tâm lý tốt là điều cần thiết trong mọi khía cạnh của cuộc sống, việc giữ cho mình 1 cái đầu lạnh và tâm lý vững vàng luôn là điều cần thiết cho mỗi nhà đầu từ khi bước vào thị trường Forex.

Trong một số trường hợp, biến động thị trường có thể ảnh hưởng đến tài khoản của bạn. Tuy nhiên không vì vậy mà bạn quên mất các quy định về kỷ luật và chiến lược mà bạn đã đặt ra từ ban đầu. Thay vào đó hãy tiếp tục quan sát và tránh bị tâm lý FOMO đua lệnh theo thị trường.

Một số diễn đàn website người chơi Forex cần biết

Bên cạnh việc tự tìm tòi học hỏi để tham gia vào thị trường thị bạn cũng có thể tham khảo các kiến thức cần thiết cho mình tại nhiều nguồn tin khác nhau, trong đó diễn đàn là một trong những nơi mà các nhà đầu tư tụ họp lại cùng nhau phân tích, đưa ra những lời khuyên để cùng nhau phát triển.

Một số diễn đàn hoạt động rất sôi động hiện nay có thể kể đến như:

• Diễn đàn Forex Factory.
• Diễn đàn Traderviet.
• Diễn đàn Fxstreet.com.
• Diễn đàn Forex Adobe.
• Diễn đàn Forex EliteTrader.
• DailyFX.
• Forum MT5.
• Diễn đàn Babypips.

Kết luận

Như vậy, Forex là một thị trường còn rất nhiều tiềm năng để mọi nhà đầu tư có thể khám phá và thu về lợi nhuận không giới hạn. Tuy nhiên để có thể “bách chiến bách thắng” thì mỗi người chơi phải trang bị cho mình các kiến thức cần thiết và hơn hết là phải tỉnh táo trong mọi trường hợp.

Với các nhà đầu tư “tay mơ” thì lời khuyên cho các bạn đó là hãy chớ vội nạp tiền vào mà hãy dành 1 khoảng thời gian (khoảng 1,2 tháng) đầu thử giao dịch với tài khoản demo mà mỗi sàn sẽ cấp nếu bạn đăng ký giao dịch tại sàn đó. Đây là một đặc quyền quan trọng mà không có bất kỳ lĩnh vực đầu tư nào có được. Chính vì vậy hãy sử dụng nó một cách triệt để nếu bạn muốn là người giành chiến thắng cuối cùng.

Hi vọng rằng với bài viết trên đây thì các nhà đầu tư sẽ có cái nhìn tổng quát nhất và thị trường và có thể bắt đầu giao dịch một cách thành công trong tương lai!

Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn

Tài Chính 24h cập nhật Giá vàng – Tỷ giá Ngoại tệ – Lãi suất – Cung cấp kiến thức về Tài chính, Forex, Chứng khoán. Với đội ngũ content có nhiều năm kinh nghiệm hy vọng sẽ mang lại cho bạn những bài viết chất lượng.